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Os Templates de E-mail ficam em Arquivos > Templates, na aba E-mail. Eles são usados em:
  • Ficha do cliente — botão E-mail para envio individual (ver Clientes).
  • Campanhas de E-mail — envios em lote (ver Campanhas).
Para disparar os e-mails você precisa ter uma conexão Gmail ativa em Plugins. O template em si pode ser criado a qualquer momento.

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Criando um template

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Abra a aba E-mail

Em Arquivos > Templates, selecione a aba E-mail.
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Clique em Novo Template

Você vai para a tela Novo template de e-mail.
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Preencha os campos

  • Nome — identificador interno (ex: boas-vindas).
  • Descrição — texto curto para ajudar a equipe.
  • Assunto — pode usar variáveis (ex: Olá {{cliente_nome}}, seu pedido está pronto).
  • Corpo — editor HTML com variáveis {{chave}}.
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Visualize e salve

Use o Preview para validar e depois clique em salvar.
Use o painel de variáveis do editor para inserir {{cliente_nome}}, {{data_atual}} e demais campos com um clique. Veja o catálogo completo em Campos dinâmicos.

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Campos dinâmicos

Assunto e corpo aceitam as mesmas variáveis de todos os templates — Do cliente, Customizado, Sistema e Manual. Consulte a lista completa em Arquivos. Exemplo de corpo: 
<p>Olá {{cliente_nome}},</p>
<p>Confirmamos o agendamento para {{data_amanha}} às {{hora_agendada}}.</p>
<p>Qualquer dúvida, estamos à disposição.</p>
Nesse exemplo:
  • {{cliente_nome}} vem da ficha (Do cliente).
  • {{data_amanha}} é resolvido automaticamente (Sistema).
  • {{hora_agendada}} será pedido como Manual no envio.

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Preview

O botão Preview abre um diálogo que mostra:
  • Nome e Assunto do template.
  • Descrição, Campos detectados e Data de criação.
  • Corpo renderizado em um iframe, exatamente como o destinatário verá.
Durante o envio ou na campanha, a plataforma também mostra o preview com os valores resolvidos.

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Lista de templates

A aba E-mail mostra as colunas:
ColunaDescrição
TemplateNome do template
AssuntoAssunto configurado
DescriçãoTexto auxiliar
CamposQuantidade de variáveis usadas
CriadoData de criação
AçõesEditar, Preview, Excluir

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Uso fora da página de templates

  • Ficha do cliente > E-mail — escolha o template, preencha variáveis Manual, confira o preview e envie. Exige Gmail conectado.
  • Campanhas de E-mail — a etapa Template pede um template ativo; destinatários sem dados para variáveis são pulados.

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Próximos Passos

Plugins

Conecte o Gmail para habilitar envios

Campos dinâmicos

Veja o catálogo completo de variáveis

Campanhas

Use o template em campanhas em lote

Atividade

Acompanhe os envios feitos