Como funciona a página
- Catálogo de serviços disponíveis — abre em Nova conexão.
- Tabela das conexões atuais — mostra Provedor, Nome, Status (Ativo, Inativo ou Erro), data de conexão e um menu ⋯ com Testar conexão, Editar e Remover.
- Resumo no topo — quando você já tem conexões: Total, Ativas e Com erro.
A mesma plataforma pode ter várias conexões do mesmo serviço (por exemplo, várias contas Google Calendar ou várias contas Gmail). Cada conexão tem seu próprio Nome para você identificar no dia a dia.
Adicionar uma conexão
Escolha o serviço
Clique em Conectar no card do provedor. Alguns abrem um diálogo de credenciais; outros abrem a autenticação do próprio provedor (OAuth).
Google Calendar
Conecta uma conta Google para ler e escrever eventos. É o plugin que habilita a Tool de Agendamento e o fluxo de agendamento usado pelo agente durante a ligação.- Como conectar — clique em Conectar e autorize a conta Google no fluxo oficial do provedor.
- Várias contas — cada Nova conexão pode ser uma conta Google diferente. É exatamente assim que você liga várias agendas (por exemplo, uma agenda por profissional em uma clínica): conecte uma conta por pessoa e selecione a conta certa em cada Agenda da Tool de Agendamento.
- Calendários — dentro de cada conta, você pode usar o calendário principal ou qualquer calendário secundário da agenda.
- Uso na plataforma — disponibilidade, criação, reagendamento e cancelamento de eventos durante a conversa com o agente.
Gmail
Permite que o Tropicall envie e-mails em nome da conta conectada. Uma vez conectado, o Gmail passa a aparecer como remetente nos fluxos de e-mail da plataforma.- Como conectar — clique em Conectar e autorize a conta Google no fluxo oficial do provedor.
- Várias contas — você pode ter várias conexões, uma por caixa de e-mail.
- Uso na plataforma:
- Envio de e-mail no cliente — botão E-mail na ficha do cliente (ver Clientes).
- Campanhas de E-mail — pré-requisito para criar campanhas de e-mail em lote (ver Campanhas).
- Templates de E-mail — criação e preview em Templates de E-mail.
- Como conectar — clique em Conectar no card WhatsApp, dê um Nome para a integração e confirme. A plataforma mostra um QR Code para você pareá-lo no aplicativo do WhatsApp em Aparelhos Conectados > Conectar Aparelho.
- Limite — até 3 números conectados por organização. Quando o limite é atingido, o card fica como Limite atingido no catálogo.
- Opções extras — caso o QR expire, você pode Gerar novo QR ou usar Código de pareamento.
- Uso na plataforma:
- Envio de WhatsApp no cliente — botão WhatsApp na ficha do cliente.
- Campanhas de WhatsApp — pré-requisito para campanhas em lote.
- Templates de WhatsApp — mensagens com campos dinâmicos e mídia opcional (ver Templates de WhatsApp).
- Envio de documentos via WhatsApp — quando você gera um documento no cliente.
Twilio SMS
Conecta sua conta Twilio para enviar SMS a partir da plataforma.- Como conectar — clique em Conectar Twilio SMS, preencha:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Account SID | Identificador da conta Twilio |
| Auth Token | Token secreto da conta (não é mostrado depois) |
| Tipo de remetente | Número de envio (From) ou Messaging Service SID |
| Número de envio | Obrigatório se o tipo for From, em formato E.164 (ex: +5511999999999) |
| Messaging Service SID | Obrigatório se o tipo for Messaging Service, começando com MG… |
- Uso na plataforma:
- Envio de SMS no cliente — botão SMS na ficha do cliente.
- Campanhas de SMS — pré-requisito para campanhas em lote.
- Templates de SMS — preview com contagem de caracteres e segmentos (ver Templates de SMS).
ClickSign
Conecta o ClickSign para enviar documentos gerados pela plataforma para assinatura.- Como conectar — clique em Conectar, informe:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome da integração | Como a conexão aparece na lista |
| Access Token | Token gerado no painel do ClickSign |
| Ambiente | Produção ou Sandbox (testes) |
| Signatários padrão da empresa | Lista opcional de pessoas fixas da empresa que assinam os documentos (nome completo e e-mail) |
- Uso na plataforma — na ficha do cliente, ao Gerar documento, a aba Assinatura permite enviar o documento diretamente para o ClickSign, escolhendo signatários do cliente, signatários adicionais e signatários padrão da empresa.
Editar, testar ou remover uma conexão
No menu ⋯ de cada linha da tabela você pode:- Testar conexão — verifica se as credenciais seguem válidas.
- Editar — atualiza nome, tokens ou opções do provedor.
- Remover — desconecta o serviço. Recursos que dependem dele (templates, campanhas, agendas) precisam ser reconfigurados.
Próximos Passos
Tool de Agendamento
Use as contas do Google Calendar conectadas para agendar compromissos com o agente.
Templates
Crie templates de e-mail, SMS, WhatsApp e documentos com campos dinâmicos.
Campanhas
Dispare em lote por Voz, E-mail, SMS ou WhatsApp usando os plugins conectados.
Clientes
Use os plugins para enviar mensagens e gerar documentos direto da ficha do cliente.