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Os Templates de Documentos ficam em Arquivos > Templates, na aba Documentos. Eles transformam um corpo HTML em um PDF final com os dados do cliente preenchidos, pronto para:
  • Baixar na hora.
  • Enviar por WhatsApp diretamente da ficha do cliente.
  • Enviar para assinatura via ClickSign.

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Criando um template

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Abra a aba Documentos

Em Arquivos > Templates, selecione Documentos.
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Clique em Novo Template

Isso abre a tela de criação do template.
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Preencha os dados

  • Nome — identificador interno.
  • Descrição — texto curto para a equipe.
  • Conteúdo (HTML) — modelo do documento, com variáveis {{chave}}.
  • Campos do template — definição dos campos que o usuário preenche na geração (label, obrigatoriedade, tipo).
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Visualize e salve

O Preview mostra o documento com valores de exemplo.
Os Campos do template são o que aparecem como perguntas quando alguém usa Gerar documento na ficha do cliente. Marque como obrigatório tudo que não pode faltar no PDF.

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Campos dinâmicos

O conteúdo HTML aceita todas as categorias descritas em Arquivos:
  • Do cliente — nome, empresa, telefone, e-mail, código, tags.
  • Customizado — CPF, CNPJ, endereço e outros campos do CRM.
  • Sistema — datas e horários.
  • Manual — campos preenchidos no momento da geração.

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Preview

O botão Preview mostra o HTML renderizado com valores de exemplo. Alguns formatos de documento podem aparecer como Preview indisponível — nesse caso, gere um documento de teste na ficha de um cliente para validar.

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Lista de templates

A aba Documentos mostra:
ColunaDescrição
TemplateNome
DescriçãoTexto auxiliar
CamposQuantidade de variáveis/campos
GeraçõesTotal de documentos gerados a partir desse template
CriadoData de criação
AçõesEditar, Preview, Excluir

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Gerando um documento pela ficha do cliente

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Abra o cliente

Em CRM > Clientes, selecione o cliente desejado.
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Clique em Gerar documento

Escolha o template na lista.
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Preencha os campos

Cada campo exibe um badge indicando a origem: Do cliente, Sistema, Customizado ou Manual. Campos obrigatórios são marcados. A plataforma mostra a contagem Campos preenchidos: X de Y.
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Confira e decida o destino

Antes de gerar, escolha entre as abas Baixar, WhatsApp ou Assinatura.
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Gere

O PDF é criado. Dependendo da aba escolhida, a plataforma também envia ou abre a próxima etapa.

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Aba Baixar

Gera o PDF e baixa no navegador. A ação fica registrada em Atividade.

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Aba WhatsApp

Envia o PDF pelo WhatsApp do cliente. Exige uma conexão WhatsApp ativa em Plugins. Você escolhe a integração, o telefone de destino e uma legenda opcional.

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Aba Assinatura (ClickSign)

Envia o documento para assinatura digital via ClickSign. Requer conexão ClickSign ativa em Plugins. Você configura:
  • Signatários do cliente — e-mails cadastrados na ficha (checkboxes).
  • Signatários adicionais — insira nome completo e e-mail avulsos.
  • Signatários da empresa — usa os signatários padrão cadastrados no ClickSign em Plugins.
  • Ordem — sequencial (um de cada vez) ou paralela (todos ao mesmo tempo).
Ao enviar, você recebe a confirmação “Documento enviado para assinatura!”. O status da assinatura aparece na Atividade e também na linha do tempo do cliente como Documento p/ assinatura e, depois, Documento assinado.

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Próximos Passos

Plugins

Conecte ClickSign e WhatsApp para habilitar envio do PDF

Clientes

Use Gerar documento na ficha

Atividade

Acompanhe gerações e status de assinatura

Arquivos

Revise o catálogo de campos dinâmicos