O que você encontra em Arquivos
Templates de E-mail
Corpo HTML com variáveis, assunto e preview.
Templates de Documentos
Gere PDFs, envie para WhatsApp ou mande para assinatura via ClickSign.
Templates de WhatsApp
Mensagens com variáveis e mídia opcional (imagem, vídeo, áudio ou documento).
Templates de SMS
Texto simples com contagem de segmentos e limite de 1600 caracteres.
Atividade
Histórico consolidado de envios e gerações por canal.
Página de Templates
Em Arquivos > Templates você vê uma página única com abas E-mail, Documentos, WhatsApp e SMS. Cada aba mostra uma lista dos templates daquele canal, com ações: abrir, editar, preview e excluir. O botão Novo Template abre o criador do canal selecionado na aba.Campos dinâmicos (variáveis)
Todos os templates usam a mesma notação:{{chave}}. No momento do envio ou da geração, a plataforma substitui cada variável por um valor, que pode vir de quatro origens diferentes, identificadas por um badge:
- Do cliente — dados da ficha do cliente no CRM.
- Customizado — campos customizáveis que a sua organização criou no CRM.
- Sistema — data, hora e derivados, resolvidos automaticamente.
- Manual — qualquer variável que não seja nenhuma das acima e precisa ser preenchida na hora do envio.
Do cliente (ficha do CRM)
Puxados automaticamente da ficha do cliente.| Variável | Descrição |
|---|---|
{{cliente_nome}} | Nome do cliente |
{{cliente_empresa}} | Empresa |
{{cliente_email}} | E-mail principal (primeiro cadastrado) |
{{cliente_telefone}} | Telefone principal |
{{cliente_codigo}} | Código do cliente |
{{cliente_tags}} | Tags (lista separada por vírgula) |
Customizado (campos do CRM criados pela sua organização)
Usecliente_<nome_do_campo>. O nome é gerado a partir do label do campo customizado cadastrado no CRM. Exemplos:
| Variável | Exemplo de label no CRM |
|---|---|
{{cliente_cpf}} | CPF |
{{cliente_cnpj}} | CNPJ |
{{cliente_endereco}} | Endereço |
{{cliente_numero_contrato}} | Número do contrato |
Campos customizáveis aparecem com o badge Customizado. Se o campo não existir na ficha daquele cliente, a plataforma avisa e a variável entra como pendente.
Sistema (preenchidos automaticamente)
Não precisa preencher nada — o valor é o do momento do envio/geração.| Variável | Descrição |
|---|---|
{{data_atual}} | Data atual (dd/mm/aaaa) |
{{data_ontem}} | Data de ontem |
{{data_amanha}} | Data de amanhã |
{{hora_atual}} | Hora atual (hh:mm) |
{{dia_atual}} | Dia do mês |
{{mes_atual}} | Mês por extenso (em português) |
{{ano_atual}} | Ano atual |
Manual (preenchido no envio/geração)
Qualquer{{chave}} que não esteja nas categorias acima entra como Manual. Esses campos aparecem como uma pergunta extra quando você está enviando um e-mail/SMS/WhatsApp ou gerando um documento na ficha do cliente, ou quando sobe em lote por uma campanha.
Use Manual para dados que variam em cada envio e não valem a pena virar campo customizado do CRM — por exemplo, um {{assunto_reuniao}} ou {{numero_protocolo}} específico daquela interação.
Preview e histórico
- Preview — botão disponível em cada template e também durante os fluxos de envio/geração; mostra como o conteúdo final vai chegar ao destinatário.
- Histórico de envios / gerações — centralizado em Atividade, com abas por canal (E-mail, WhatsApp, SMS, Documentos) e busca por destinatário, conteúdo ou template.
- Em Templates de Documentos, a lista também exibe a coluna Gerações com a contagem de documentos gerados a partir daquele template.
Onde os templates são usados
- Ficha do cliente — ações E-mail, SMS, WhatsApp e Gerar documento (ver Clientes).
- Campanhas — canais E-mail, SMS e WhatsApp exigem um template ativo (ver Campanhas).
- Atividade — todos os envios e gerações feitos a partir de templates aparecem no histórico central.
Próximos Passos
Templates de E-mail
Criação, variáveis, preview
Templates de Documentos
HTML, campos, gerações e assinatura
Templates de WhatsApp
Mensagens com mídia opcional
Templates de SMS
Texto simples com contagem de segmentos
Atividade
Histórico consolidado por canal
Plugins
Conexões que habilitam o envio (Gmail, Twilio, WhatsApp, ClickSign)