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O Board é a visão em colunas (estilo Kanban) das suas pipelines de CRM. Cada pipeline representa um processo — vendas, onboarding, suporte — com etapas ordenadas onde os clientes aparecem como cartões.
Navegação no painel: CRM > Board. A lista tabular fica em CRM > Clientes.

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O que é uma pipeline?

Uma pipeline contém:
  • Nome e descrição — identificação do funil.
  • Etapas (stages) — colunas ordenadas por posição, cada uma com nome, cor, descrição e opcionalmente marcada como terminal (etapa de fechamento).
  • Campos de card (card_fields_schema) — definição de campos extras exibidos nos cartões daquele funil (texto, número, data, seleção, etc.).
Uma organização pode ter várias pipelines. Cada cliente fica em no máximo uma combinação pipeline + etapa por vez.

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Por que a descrição da etapa importa?

A plataforma pode mover automaticamente o cliente entre etapas depois de uma sessão de voz com IA (transcrição/mensagens disponíveis). O modelo de classificação usa o nome e a descrição de cada etapa para decidir em qual coluna o cliente deve estar.
Escreva descrições claras e específicas para cada etapa: o que caracteriza um lead nessa fase, exemplos de sinais na conversa, o que já foi resolvido ou o que falta. Descrições genéricas reduzem a precisão da movimentação automática.
Configure e edite pipelines pelo diálogo de configuração do Board (inclui reordenação por arrastar, cores e flag terminal).

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Classificação automática após a chamada

Quando uma sessão termina e há mensagens da conversa, se o cliente estiver em uma pipeline com etapa atual definida, o sistema chama um classificador (modelo de linguagem) que:
  1. Lê as etapas da pipeline e suas descrições.
  2. Compara com o conteúdo da conversa.
  3. Sugere a etapa mais adequada — em geral sem retroceder no funil, salvo evidência explícita de regressão.
  4. Se a etapa mudar, registra uma atividade do tipo mudança automática de etapa (com referência à sessão).
Se o cliente não estiver em pipeline ou não tiver etapa, a classificação não é aplicada.

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Controles de habilitação

A classificação automática pode ser desabilitada em dois níveis. Ambos precisam estar ativos para o agente mover o cliente:
NívelOnde configurarEfeito
PipelineDiálogo de configuração do Board (botão Configurar)Desabilitar aqui bloqueia a classificação automática para todos os clientes desse funil
ClientePágina de detalhe do cliente → seção Pipeline → toggle Classificação automática por IADesabilitar aqui bloqueia apenas esse cliente específico, mesmo que a pipeline esteja habilitada
O padrão de ambos os toggles é habilitado. Pipelines e clientes existentes continuam com o comportamento atual sem nenhuma ação necessária.
Se a pipeline estiver com a classificação desabilitada, o toggle do cliente não tem efeito — o agente não moverá nenhum card daquela pipeline, independentemente da configuração individual.

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Pipeline vinculada ao número inbound

Em Números de Telefone, é possível associar uma pipeline ao número para chamadas recebidas.
  • Se ninguém com aquele telefone existir como cliente, o sistema cria um cliente e pode colocá-lo na primeira etapa dessa pipeline.
  • Se o cliente já existir (telefone reconhecido), ele não é recolocado na pipeline por essa regra — permanece onde já estava.
Isso padroniza a entrada de novos contatos no funil certo a partir do canal telefônico.

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Movimentação manual

  • Arrastar cartões entre colunas no Board.
  • Ações em lote na lista de clientes ou no Board (ex.: enviar para discador ou campanha).
  • Adicionar cliente a uma etapa — fluxo de busca e movimentação para a coluna desejada (com confirmação se já estiver em outra pipeline).

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Próximos passos

Clientes

Cadastro, importação e contatos múltiplos

Insights

Métricas e funil por etapa

Números de Telefone

Pipeline inbound e atendimento com IA

Campanhas

Outbound em lote com agente de IA